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平安汇丰交锋“战略重组”计划5月股东大会见分晓

时间:04-19 来源:最新资讯 访问次数:178

平安汇丰交锋“战略重组”计划5月股东大会见分晓

21世纪经济报道记者 胡天姣 深圳报道汇丰将于5月5日召开年度股东大会,股东将在会中投票支持两项股东决议:呼吁将股息提高到疫情前的水平,并承诺定期进行结构改革,包括潜在的业务分拆。汇丰最大的股东中国平安(下称“平安”)此前一直是“分拆战略”的主要推动者,但近期,平安转向推动较为温和的“战略重组”计划,而非分拆计划。4月18日,平安资产管理有限责任公司(下称“平安资管”)董事长兼首席执行官黄勇在一份声明中表示,建议将原来的分拆方案(spin-off)调整为战略重组方案(strategic restructuring)。平安资管认为,战略重组方案完全可以解决汇丰的顾虑,包括但不限于环球价值、运营成本、法律障碍等问题。数据显示,平安资管持有汇丰约8.3%的股份。对此,汇丰继续拒绝了相关方案。汇丰银行发言人表示,该行的判断是,在第三方财务和法律建议的支持下,在第三方的保证下,替代结构方案并不会为股东带来更多价值。汇丰将在股东大会之前公布2023年第一季度业绩。平安资管争取小股东支持在本周二的声明中,平安资管称,为从根本上提升汇丰的市场竞争力,助其改善业绩、提升价值、把握亚洲增长机遇,汇丰有必要推动结构性的战略重组改革。根据声明,在研究了部分股东提出的分拆方案,听取了汇丰及其它市场专业人士的反馈和意见后,平安资管放弃此前“分拆战略”,转为较为温和“战略重组”方案。黄勇表示,近年来,许多汇丰股东多次向管理层建议,分拆汇丰亚洲业务在香港注册总部并独立上市。平安认为,汇丰多年来业绩表现不佳,对亚洲业务投入不足,上述给予亚洲业务更多自主权的提议值得认真考虑。其补充,过去两年,平安资管还向汇丰管理层提出了诸多结构性重组建议,包括推动汇丰亚洲业务在香港上市,以及整合汇丰亚洲的所有业务。但黄勇说,尽管提出多项建议,汇丰管理层没有给予积极的回应和清晰的解释,平安对汇丰管理层对所有解决方案一贯的封闭态度感到失望。“尽管平安不断提出开放交流的请求,其他股东也提出了类似要求,汇丰团队及其指定的付费外部顾问,对审查任何结构性重组方案都保持先入为主的成见。”他补充,汇丰管理层只是简单表示“结构性重组的提议将对价值产生重大破坏性影响”,阐述了一系列不能接受该提议的理由,基本不承认提议的任何优势。在平安方面看来,“战略重组”方案将坚持两个原则:汇丰仍是总部在亚洲的上市银行的控股股东,以维持全球业务线的协同效应;将为汇丰股东带来巨大收益,包括释放价值、减少资本要求、提升长期效率、缓解地缘政治风险和重新定位竞争局势。平安自2022年开始加大敦促汇丰进行彻底改革,以提振股价,近年来该股的表现一直不如许多同行。一位接近平安集团的人士对21世纪经济报道记者表示,平安资管此举意在汇丰5月5日股东大会之前继续向汇丰传达该公司“战略重组”意图,同时争取更多的中小股东的投票。“时间已不多,基本至4月底,投票的结果就已是定局。双方争论战略重组收益与成本汇丰面临的分拆压力一直存在。该行在1992年收购米特兰银行后将总部迁至伦敦,随后在伦敦和香港两地上市。2015年,汇丰内部曾就是否将总部从伦敦迁至香港展开过辩论。历时10个月的审查后,汇丰于2016年决定将总部留在伦敦,拒绝了将重心移回主要盈利中心香港的选择。但与七年前景况不同,亚洲区在汇丰的盈利占比加重,2022年,该行约三分之二的利润来自香港。2023年4月,平安首次公开提出要求汇丰将亚洲业务分拆。平安提出的理由包括:分拆将产生250亿至350亿美元的额外市场价值,释放80亿美元的资本需求;汇丰的组织结构或已不适应当前的地缘政治紧张关系等。汇丰一再拒绝平安的呼吁,称重组的成本和风险太大。汇丰董事长Mark Tucker在4月4日香港非正式股东会中公开表示反对分拆亚洲业务,并敦促投资者投票反对该议案。汇丰在近期声明中称,该行管理层与外部顾问一致认为,结构性改革将对价值产生重大负面影响,并不符合股东利益。“我们仍然认为,我们目前的战略是实现回报最快、最安全和最有价值的方式。”在2022年8月的中期业绩报告会中,汇丰列出了14条理由,从IT基础设施需要3至5年时间长度、需要获得世界各国政府的监管许可等作为回应。Mark Tucker表示,分拆将是一项极其复杂的行动,其也意味着该行的信用评级、税单和运营成本可能受到长期打击,并在执行任何分拆或合并时带来直接风险。汇丰集团行政总裁Noel Quinn说,从客户到员工,国际连接是汇丰整个价值主张的核心,并有助于提高该行的回报。“我们的判断是,其他结构性选择不会为股东带来更高的价值,相反,它们会对价值产生重大负面影响。”“平安也认识到,结构性重组方案在初期会产生一些增量成本。”黄勇称,但应该以开放的态度权衡这些成本与收益。对于汇丰列举的14条理由,平安资管认为,这意味着,管理层不仅拒绝承认提议的任何优势,还夸大了许多成本和风险。平安表示,战略重组方案将建立一家聚焦亚洲的银行,其架构更精简、灵活,本地化与竞争能力更强;同时专注亚洲资源投入,更适应亚洲市场的本地发展动态。“相信独立上市的亚洲业务,将为汇丰亚洲股东提供更高的分红保障,免受汇丰非亚洲业务的挑战。”分红方面,2020年,汇丰派发了一次股息,每股普通股派发现金0.15美元。2021年,该行恢复分红,但将全年分红由4次缩减为2次,全年累计派息0.25美元,缩水近50%。汇丰财报称,董事会已批准派发第二次股息每股0.23美元,2022年每股合计派息0.32美元。

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